IPO周报｜8月首只新股一签浮盈超2FB体育万本周打新迎8元低价股

发布时间：2024-08-05 丨 浏览次数：

　　FB体育8月新股上市迎来开门红，深圳市博实结科技股份有限公司（简称“博实结”，301608.SZ）上市首日收盘（下同），投资者中一签浮盈24750元。

　　8月第二周迎来了2只新股。澎湃新闻根据Wind及公开信息梳理统计，本周（8月5日-8月9日）安排2只新股网上申购，1只新股上市。申购的新股分别为浙江巍华新材料股份有限公司（简称“巍华新材”，603310.SH）、苏州珂玛材料科技股份有限公司（简称“珂玛科技”FB体育，301611.SZ）。值得注意的是，珂玛科技发行价仅有8元/股，是今年以来发行的沪深两市新股中FB体育，发行价最低的公司。

　　本周投资者将迎来2只新股申购，其中沪市主板有1只，为巍华新材，创业板有1只，为珂玛科技，两只新股合计发行约1.61亿股，预计合计募资27.45亿元。

　　新股珂玛科技的申购代码为301611，申购价格每股8元，申购上限1.2万股，上限金额9.6万元，顶格申购需配日均持股市值12万元。此次发行的总数为7500万股，网上发行1200万股，主承销商为中信证券。

　　根据申万宏源研报，珂玛科技为国内半导体先进陶瓷零部件头部企业，稳定合作产业链下游优质客户。珂玛科技主营先进陶瓷材料零部件以及泛半导体设备表面处理服务，可有效保证下游客户供应链安全，与国际同类产品相比价格上具有优势。2021年，公司分别占中国大陆国产半导体设备采购总规模、大陆本土先进结构陶瓷供应商供应总规模的14%、72%，在中国大陆显示面板表面处理、刻蚀细分领域的市场份额分别为6%、14%。客户包括在占据全球显示面板CVD设备超过80%的市场份额的A公司、京东方、耐驰、BloomEnergy、舍弗勒等。

　　申万宏源选择中瓷电子（003031）、富创精密（688409）、富乐德（301297）作为珂玛科技的可比上市公司。2021年-2023年，公司营收、归母净利，以及二者复合增速均低于可比公司均值；综合毛利率分别为42.98%、42.25%、39.78%，显著高于可比公司均值；研发投入分别为5.82%、7.33%、9.69%，逐年提升，2023年与可比公司均值相当。截至2024年7月25日收盘，可比公司市盈率（TTM）均值、中值分别为55.16倍、57.29倍，其所属行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业近一个月静态市盈率为32.75倍。

　　新股巍华新材申购代码为732310，申购价格每股17.39元，申购上限2.75万股，上限金额47.82万元，顶格申购需配日均持股市值27.5万元。此次发行的总数为8634万股，网上发行2762.85万股，主承销商为中信建投证券。

　　根据国泰君安研报，巍华新材是国内含氟精细化学品龙头企业，目前已经形成了以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的完整产品链，客户合作关系稳固。氟精细化工行业附加值高，下游医药、农药领域应用前景广阔。

　　巍华新材所在行业“C26化学原料和化学制品制造业”近一个月（截至7月29日）静态市盈率为20.13倍。根据招股意向书披露，国泰君安选择A股上市公司中欣氟材（002915.SZ）、永太科技（002326.SZ）作为同行业可比公司。截至2024年7月29日，可比公司对应2023年平均PE（LYR）为-13.44倍，对应2024和2025年Wind一致预测平均PE分别为28.00倍和17.48倍。可比公司所属申万二级行业氟化工行业所有公司2024年和2025年Wind一致预期PE平均值分别为21.03倍和14.76倍。

　　根据发行安排，本周二，深圳市龙图光罩股份有限公司（简称“龙图光罩”，688721.SH）将在科创板上市。

　　根据海通证券研报，龙图光罩主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线的同时，不断进行技术攻关和产品迭代，当前已将半导体掩模版工艺节点从1μm推进至130nm，产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。公司客户包括中芯集成、士兰微、积塔半导体、科技、比亚迪半导体等，此外，公司已于2023年9月成功通过国内头部特色工艺晶圆厂华虹半导体的测试验证，并收到客户下达的正式订单。

　　上周有2只新股上市，分别为浙江力聚热能装备股份有限公司（简称“力聚热能”，603391.SH）、深圳市博实结科技股份有限公司（简称“博实结”，301608.SZ）。

　　7月31日，力聚热能在沪市主板上市，发行价格40元。截至上市首日收盘，报60.00元，涨50.00%。按收盘价计算，投资者中一签浮盈10000元。力聚热能也是7月上市新股中，首日涨幅最低、赚钱效应最弱的公司。

　　根据华金证券研报，力聚热能为工业锅炉行业头部企业，并在热水锅炉细分市场市占率稳居行业榜首。据中国电器工业协会工业锅炉分会统计，2020至2022年度公司在国内工业锅炉的市占率位居行业前十，且在细分类别热水锅炉的市占率分别为8.80%、13.06%和16.42%，稳居行业第一。

　　博实结为8月新股开了好头FB体育。博实结发行价为44.5元/股，8月1日在深交所创业板上市。上市首日高开99.73%，截至收盘报94.00元，涨幅111.2%。按收盘价计算，投资者中一签浮盈24750元。

　　根据华金证券研报，博实结自2009年成立之初便聚焦车联网场景，形成了较强的先发优势及产业经验积累。目前公司车联网相关产品覆盖商用车、乘用车场景，具体包括商用车监控终端（车载行驶记录仪、车载视频行驶记录仪、T-BOX）、乘用车定位终端等FB体育，在细分领域已占据一定份额。

　　发审委审核方面，上周，上海证券交易所上市审核委员会于8月2日召开2024年第18次上市审核委员会审议会议，思看科技（杭州）股份有限公司（简称“思看科技”）成功过会。这也是“科创板八条”发布后首单科创板IPO过会。

　　招股书资料显示，思看科技是面向全球的三维视觉数字化综合解决方案提供商，主营业务为三维视觉数字化产品及系统，主要产品包括便携式3D扫描仪、彩色3D扫描仪、跟踪式3D视觉数字化产品和工业级自动化3D视觉检测系统等。

　　值得一提的是，思看科技募资额大幅缩减。上交所官网信息显示，思看科技最新拟募资额为5.69亿元，相比最初IPO招股书披露的拟募资金额8.51亿元，缩减约33%。

　　本周，深交所与北交所均发布了新的审议会议公告。深交所上市审核委员会定于8月9日召开2024年第14次上市审核委员会审议会议，审议的IPO发行人为黄山谷捷股份有限公司。北交所上市委员会定于8月9日上午9时召开2024年第12次审议会议，审议的IPO发行人为新疆科力新技术发展股份有限公司。

　　此外，上周，共有3家企业主动撤回IPO材料，分别为新麦机械(中国)股份有限公司、江苏万高药业股份有限公司、江苏中法水务股份有限公司。

　　Wind数据显示，本周黑芝麻智能（将在港股市场结束申购，并将于本周四上市。众淼控股（01471.HK）将于本周二上市。

　　港股上周共有4家企业递交招股书。其中，上海汇舸环保科技集团股份有限公司为首次递交，浙江太美医疗科技股份有限公司（简称“太美医疗科技”）、手回集团有限公司、浙江同源康医药股份有限公司均为更新招股书。

　　太美医疗科技成立于2013年，是一家在中国专注于医学科学行业的数字化解决方案供应商，设计及提供行业特定的软件及数字化服务，以加速创新药物及医疗器械等医学科学产品的研发及营销。

　　灼识咨询资料显示，以2023年的收入计算，太美医疗科技是中国医学科学研发和营销领域最大的数字化解决方案供货商，也是目前国内唯一一家能够为生命科学行业提供从研发到营销的一站式数字化解决方案的供应商。截至2024年3月31日，已为1400多家医药企业及受托研究机构提供服务，覆盖全球25大医药企业中的21家及中国医药创新企业100强中的90家。

　　财务数据方面，太美医疗科技2021年至2023年全年收入分别为4.66亿元、5.49亿元和5.73亿元。2024年第一季度，公司收入1.32亿元，同比增长2.2%。收入增长的同时，太美医疗科技还未实现盈利，2021年至2023年亏损分别为4.79亿元、4.23亿元、3.56亿元，今年第一季度亏损1.18亿元。

　　1，8月1日，宁波时识科技有限公司完成数亿元战略融资，本轮投资由宁波通商基金领投，三星等大厂成为新进股东。

　　2，8月1日，上海洛启生物医药技术有限公司宣布成功完成近2亿元人民币B2轮融资，本轮融资由启明创投领投，黄埔生物医药基金、九域投资参与，老股东盛迪投资持续加码，公司同时宣布B轮融资顺利落下帷幕，累计融资近3亿元人民币。

　　3，8月1日，苏州翰尔西医疗器械开发有限公司完成数亿元B轮融资，本轮由富浙基金领投，建创医疗成长基金联合领投，丽水富处、和瑞创投跟投。

　　4，7月31日，智康弘义宣布成功完成数亿元A+轮融资。本轮融资由锡创投和滨湖产业集团领投，药明生物等公司原有股东继续追加投资。

　　5，7月31日，智能穿戴按摩品牌SKG（未来穿戴健康科技股份有限公司）宣布获摩根士丹利管理的人民币私募股权基金（“摩根士丹利私募股权”）的亿元投资，摩根士丹利私募股权独家参与本轮投资。

　　5，7月30日，重庆两航金属宣布于近日完成1.5亿元A轮新增融资，本轮融资由深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称深创投新材料基金）独家投资，融资资金主要用于技术研发、新品开发等，为两航金属在钛合金熔模精密铸造领域创新发展注入新动力。

　　6FB体育，7月30日，博瑞迪生物宣布完成B轮融资，总金额2.5亿元。本轮融资由一米八农业科技集团领投，清池资本、苏创投·国发创投等跟投，老股东道彤投资、昊辰资本持续加注，凯乘资本担任本轮融资的独家财务顾问。